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中国晶圆代工双雄给本土半导体带来了什么金沙

时间:2019-09-24 15:38来源:电气电工
【 电工电气 网】讯 让知识“熔”入实践,让时光留下“烙”印。在4月1日~4月14日期间,在浙江大学紫金港校区举行了由富士电机赞助,浙江大学学生E志者协会主办的第十九届电气工程

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让知识“熔”入实践,让时光留下“烙”印。在4月1日~4月14日期间,在浙江大学紫金港校区举行了由富士电机赞助,浙江大学学生E志者协会主办的第十九届电气工程节电路板设计与焊接大赛。

可移动平台AGV小车能够高效、准确、灵活地完成物料搬运的任务,近些年来,应用越来越广泛。但作为一种带负载的可移动物体,AGV在带来便利的同时,也可能会对人体产生碰撞造成伤害。

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4月2日,上交所披露,上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“晶丰明源”)和聚辰半导体股份有限公司(以下简称“聚辰半导体”)等6家企业申报科创板获受理。

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相关安全标准

上周,我国大陆晶圆代工双雄——中芯国际和华虹集团(包括华虹宏力和华力微电子)先后发布了2018年财报。

根据招股书显示,晶丰明源和聚辰半导体均为芯片设计企业,两者分别拟募资7.10亿元和7.27亿元。

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从数据来看,中芯国际在过去的一年里营收为33.6亿美元,同比增长了8.3%。而2018年的毛利率为22.2%,较2017年的23.9%略有下降。来自中国地区客户的收入增长占2018年不含技术授权总收入的57.0%,较2017年的47.3%,同比增长了24.3%。

芯片产业链包括原材料、设备、设计、制造和封测等主要环节。其中,此次获受理的两家均为设计类企业。

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华虹方面,2018年,华虹半导体销售收入总额达9.303亿美元,较2017年增长15.1%,创下历史新高,毛利率为33.43%。这得益于该公司提供的特色工艺平台,尤其是在嵌入式非易失性存储器和分立器件技术平台方面。中国区仍然是华虹半导体营收最大的市场,占比为56.4%,营收同比增长17.7%。

聚辰半导体主营业务为集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务。目前,该公司拥有EEPROM、智能卡芯片和音圈马达驱动芯片三条主要产品线,产品应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。

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可以看出,中芯国际在我国大陆晶圆代工老大的地位不可动摇,但是,其年收入增长情况以及毛利率不容乐观,特别是毛利,绝对数值就不算高,而且相较2017年还略有下降。这也是这么多年一直困扰该公司发展的主要障碍所在:先进制程发展相对迟缓,使得毛利率一直没能提升上去。

EEPROM即电可擦除可编程只读存储器,是支持电重写的非易失性存储芯片,主要用于存储小规模、经常需要修改的数据。

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反观华虹,该公司的收入水平距离中芯国际依然具有较大差距,但其年收入增长,以及毛利率情况还是可以的,这也是得益于其稳健的发展策略,特别是侧重于特色制程工艺,显得更加专注一些。

根据赛迪顾问统计,2018年,聚辰半导体全球排名第三的EEPROM产品供应商,占有全球约8.17%的市场份额,产品应用于三星、华为、vivo、OPPO、小米、联想、中兴等多家市场主流手机厂商的消费终端产品。

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无论是中芯国际,还是华虹,收入的主要来源都是大陆地区,而且所占比例很相近,而且同比增长情况都比较乐观。这也充分体现了最近两年我国大陆半导体产业的增长势头和活跃程度,特别是本土IC设计公司的大量涌现,给晶圆代工企业带来了不少利润增长。据CSIA统计,目前,中国大陆的IC设计公司不少于1300家,发展势头迅猛,这给我国本土晶圆代工业带来了绝佳的发展契机。

招股书显示,从2016年到2018年,该公司的营业收入分别为30675.37万元、34385.79万元和43219.22万元,归属于母公司所有者的净利润分别为3467.25万元、5743.07万元和10337.24万元。

根据AGV的大小和用途,常见的安全防护功能有急停按钮、安全扫描仪、安全触边、安全位置开关等等,这些外围安全传感器属于“外挂”,直观可见,在进行AGV安全防护配置时比较容易会想到。而往往容易被忽视的一点是,AGV如果运行速度失控,也会对人员造成危害。EN 1525对AGV的速度控制提出了必须的要求。

从2019第一季表现展望全年

聚辰半导体此次拟募集资金约7.27亿元,用于以EEPROM为主体的非易失性存储技术开发及产业化项目、混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目,以及研发中心建设项目。

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上周,拓墣产业研究院公布了全球晶圆代工厂商在2019年第一季度的排名,重点介绍了前10位的营收情况。

此次获受理的另一家芯片设计企业晶丰明源主要经营电源管理驱动芯片的研发与销售,产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片等电源管理驱动类芯片。

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从排名来看,2019年第一季度晶圆代工厂商排名与去年同期相比变化不大,仅力晶(Powerchip)因为12英寸代工需求下滑,被高塔半导体(TowerJazz)反超。而包括台积电、三星(Samsung LSI)、格芯(GLOBALFOUNDRIES)、联电、中芯国际、力晶(Powerchip)等在内的厂商,因12英寸晶圆代工市场需求疲软,导致第一季度营收较去年同期下滑幅度均达到了两位数。

招股书显示,从2016年到2018年三年,晶丰明源营业收入分别为56749.33万元、69437.85万元及76659.12万元,归属于母公司所有者的净利润分别为2991.53万元、7611.59万元及8133.11万元。

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可以看出,排名前5位的厂商营收同比都大幅衰减,而中芯国际衰退近22%,幅度仅次于力晶的26.4%,处在第二高位,这对其28nm制程的成熟度,以及14nm导入量产带来了更大的压力。

晶丰明源本次拟募集资金7.1亿元,主要用于产品研发及工艺升级基金、智能LED照明芯片开发及产业化项目和通用LED照明驱动芯片开发及产业化项目。

中芯国际表示,其已经完成了28纳米HKC+,以及14纳米FinFET技术的研发,并开始相关客户导入的工作。预计于2019年内实现量产。同时,该公司也成功开发出了国内第一套14纳米级光罩,具备了国内先进的光罩生产能力,今年可为客户提供14纳米光罩制造服务。

值得一提的是,该公司去年拟申请在上交所主板上市被否。当时证监会发审委主要关注到晶丰明源毛利率低于同行业上市公司、经销收入在主营业务中占比较高、期末存货余额逐期增加等问题。

据悉,中芯国际28nm制程的收入贡献从2016年的1.6%增至2017年的8.0%,2018年Q3略降至7.1%,主要原因在于其28nm以较为低端的PolySion工艺为主,HKMG产能及良率尚不高,同时,全球28nm产能处于过剩状况。中芯国际28nm HKMG的升级工艺HKC+,对标台积电的28nm HPC+,该工艺可以显著提升性能、降低功耗,有望开拓部分智能手机及物联网应用市场。

在芯片产业链中,设计和封测领域是中国发展较快的领域,相关企业与美国等先进企业差距已经逐步缩小。根据中国半导体行业协会数据显示,2018年全国共有1698家设计企业,数量再次大幅提升。

若以拓墣产业研究院的统计为准,那么2019开年,大家的业绩都不乐观,这主要是产业发展动力不足,特别是以手机为代表的消费类电子市场疲软造成的。而对于中芯国际来说,2019全年的业绩表现,就看其28纳米HKC+及14纳米FinFET的客户导入及量产情况了,这将在很大程度上决定其不甚理想的毛利水平。

但在芯片设计公司“遍地开花”背后,却隐藏着“整体实力不强”的尴尬。2018年中国十大芯片设计企业的销售总和为1036.15亿元,占全行业销售总和的比例为40.21%,与上年的45.9%相比下降了5.69个百分点,是近年来第一次出现大幅度下降的情况,而美国头部芯片企业这一比例超过80%。

而在拓墣产业研究院的这份榜单中,华虹成为了一个亮点,其悄然成为了前10中营收增幅最大的厂商,而这与其在IC Insights的2017年全球前八大晶圆代工厂的营收增长态势保持一致,如下图所示,彼时,销售额增幅最大的也是华虹,达到了18%,其旗下有华虹宏力和上海华力微电子这两家晶圆代工厂,华虹宏力以8英寸晶圆代工为主,上海华力则以12英寸为主。

在提到市场环境时,聚辰半导体也指出,集成电路设计行业公司众多,市场竞争逐步加剧。国际方面,与意法半导体、微芯科技等国际大型厂商相比,公司在整体规模、资金实力、海外渠道等方面仍然存在一定的差距。国内方面,随着本土竞争对手日渐加入市场,竞争对手的低价竞争策略可能导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。未来随着市场竞争的进一步加剧,公司若不能建立有效的应对措施,将可能面临主要产品价格下降、利润空间缩减的风险。

华虹能保持稳健的正增长,一是基于其多年的技术积累,在相关特种工艺方面比较成熟,也比较适合本土客户的胃口;另外,就是得益于这几年大陆IC设计业及相关企业的迅速发展,赢得了不少商机。

晶丰明源还存在产品结构风险。由于该公司主要产品为LED照明驱动芯片,虽然产品型号较多,但产品种类较为单一,下游应用领域集中在LED照明行业。

高毛利的诱惑

单一的产品类型及下游应用有助于该公司在发展初期集中精力实现技术突破,快速占领细分市场并建立竞争优势,但同时也导致其对下游行业需求依赖程度较高,整体抗风险能力不足。如果LED照明产品的市场需求发生重大不利变化,其未能在短时间内完成新产品的研发和市场布局,将会对公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。

上周末,从中芯国际传来了一个重磅消息,该公司宣布将以约1.13亿美元的价格,将其持有的意大利工厂LFoundry的股权出售给中科君芯。中芯控股合资公司LFoundry是一家领先的专业晶圆代工厂。LFoundry总部位于意大利,主要提供先进的模拟芯片代工服务,晶圆月产量超过4万片。2016年,中芯国际以约5500万美元的价格将LFoundry收入了麾下。

据中芯国际介绍,出售LFoundry所得款项,将用于先进制程工艺技术及特色成熟工艺。

显然,中芯国际的这一举措,就是要将更多的精力、财力和资源用于先进制程的研发和量产上面,发展目标对准台积电和三星半导体的指向性更加明确。如果发展情况良好的话,这可以提升其毛利率和营收水平,使其财务状况更加健康。

华虹方面,在专注于特色制程工艺的基础上,该公司并没有放弃先进制程的开发。2018年12月11日,华虹集团旗下的12英寸晶圆代工厂上海华力与联发科共同宣布:基于上海华力28nm低功耗工艺平台的一颗无线通讯数据处理芯片成功进入量产阶段。

至此,除了中芯国际之外,又有一家大陆晶圆代工厂具备了28nm制程的量产能力。

而就在上个月的SEMICON China 2019上,据华力微电子研发副总裁邵华透露,今年底华力微电子将量产28nm HKC+工艺,2020年底则会量产14nm FinFET工艺。如果能如期实现,这将是国内第二家量产14nm工艺的代工厂。

华虹的这些举措,无疑也是瞄向更高毛利率的。

晶圆代工助攻本土IDM发展

中芯国际将LFoundry出售给了中科君芯,据悉,江苏中科君芯科技有限公司是一家专注于IGBT及高速整流二极管等新型电力电子芯片研发的中外合资企业,这与LFoundry的模拟芯片代工服务类型很吻合,在得到LFoundry后,中科君芯在原有设计能力的基础上,也具备了芯片制造能力,这是向IDM方向发展的重要一步。

我国要大力发展半导体产业,制造业是重中之重,而与国际先进地区相比,我国大陆缺乏的就是以IDM为代表的制造业,因此,国家在最近几年一直在大力扶持本土的IDM及半导体制造业。

因此,各种模式和类型的IDM企业不断涌现,除了中科君芯这种演进模式以外,还有以青岛芯恩为代表的CIDM(Commune IDM——共有、共享式IDM),以及以粤芯半导体为代表的虚拟IDM。

虽说这些新的IDM模式更多地还处于概念推广阶段,但这些想法的产生是基于我国半导体产业处于发展初期的现实,虽然整体水平不高,但是有更多的想象和发展空间。实现IDM是有很大难度的,但它们确实抓住了产业、特别是我国产业的痛点,发展好了,是可以为本土半导体业添砖加瓦的。

而在发展本土IDM方面,晶圆代工厂也发挥着不可忽视的作用,以中芯国际为例,虽然该公司历史不如华虹悠久,但其发展规模已是大陆晶圆代工一哥,另外,虽然该公司在过去20年的发展过程当中,出现过不少问题,但其对我国大陆的半导体制造,特别是IDM的发展贡献了不少力量:如最近的将LFoundry出售给中科君芯,以及大陆存储巨舰——长江存储和合肥长鑫的高层,都是出自中芯国际,而青岛芯恩的掌舵人张汝京行业资历深厚,更是与中芯国际有着颇深的渊源,相信芯恩的人才储备也会有中芯国际的贡献。

这样看来,中芯国际颇有点儿中国大陆半导体制造业黄埔军校的意味。

结语

作为我国大陆半导体制造业的领路者,中芯国际和华虹或多或少地将台积电和联电作为了发展和追赶的目标,而在全球产业发展乏力,而中国相对有活力的当下,似乎出现了更多的机遇,期待两年后能出现更好的局面。

编辑:电气电工 本文来源:中国晶圆代工双雄给本土半导体带来了什么金沙

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